С начала прошлой недели в США началась паника, которая вчера, 5 августа, привела к обвалу азиатских бирж, в результате мировые фондовые рынки потеряли 6,4 триллиона долларов. Это крупнейший удар по мировой экономике с момента мирового финансового кризиса 2008 года, и, хотя сейчас на биржах наблюдается рост индексов, инвесторов не покидают беспокойство и тревога.
Отметим, что ужасы для бирж в понедельник начались в Азии, где японский индекс Nikkei 225 упал на почти 14 процентов, что стало худшим днем после «черного понедельника» 1987 года. Европейские рынки последовали его примеру, а британский FTSE 100 пережил самое резкое однодневное падение более чем за год.
Спровоцировать распродажу смогла тревога по поводу экономической ситуации в США, усиленной неожиданно слабым отчетом о рабочих местах в пятницу. Это произошло всего через день после того, как Федеральный резерв решил сохранить процентные ставки на прежнем уровне, что побудило критиков обвинить центральный банк в слишком долгом ожидании снижения ставок.
Ориентированный на технологии Nasdaq также пострадал из-за акций Apple, которые оказались под давлением после того, как стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свою огромную долю в технологическом гиганте.
Apple – крупнейшая в мире публичная компания с рыночной стоимостью более 3 триллионов долларов, и динамика ее акций оказывает значительное влияние на более широкий рынок. Акции, связанные с бумом вокруг искусственного интеллекта, включая Nvidia, также были проблемными в последние дни.
Обвал азиатских бирж продолжался в течение дня 5 августа, затем наступило утро в США, и как только биржи начали свою работу, индексы на Нью-Йоркской бирже рухнули под воздействием паники.
Уолл-стрит пережил худший день почти за два года после распродажи на мировом фондовом рынке, вызванной опасениями рецессии в США. Ведущие фондовые индексы Америки – S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite – упали в ходе волатильных торгов в начале дня в Нью-Йорке, а затем немного отступили.
S&P закрылся падением на 3 процентов, что стало самым большим дневным падением с сентября 2022 года, на отметке 5 186,33. Dow закрылся с падением на 2,6 процента до отметки 38 704,06, потеряв более 1 000 пунктов. Nasdaq закрылся с падением на 3,4 процента до отметки 16 200,08.
6 августа на азиатских биржах ситуация начала относительно стабилизироваться. Индекс Nikkei на открытии торгов во вторник отыграл больше половины потерянного в ходе исторического обвала, произошедшего в понедельник, 5 августа. В начале торговой сессии рост составил 7,99 процента, индекс вышел на отметку в 33 971,7 пункта. Но на этом фоне резко ослаб курс национальной валюты по отношению к доллару. С открытия торгов курс доллара к йене укрепился на 1,88 процента, до отметки в 146,17 — 146,19 иен за доллар. В последующие часы индекс Nikkei продолжал расти, и во второй половине дня рост превысил 10 процентов.
В Южной Корее Kospi открылся резким ростом во вторник, прибавив 4,35 процента и достигнув 2547,66 за первые 15 минут торгов, восстановившись после крупнейшего дневного падения почти в 9 процентов в понедельник из-за опасений рецессии в США и слабых показателей крупных технологических компаний. Основные акции в Сеуле начали позитивно, Samsung Electronics, SK hynix, LG Energy Solution, Hyundai Motor, LG Chem и SK Innovation все показали значительный рост. Местная валюта также немного укрепилась по отношению к доллару во вторник.
По данным The Japan Times, росту способствовали успокаивающие заявления представителей центральных банков, что ослабило опасения инвесторов.
Bloomberg пишет, что контракты на Nasdaq 100 выросли более чем на 1 процент. Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,7 процента после вчерашнего падения до пятимесячного минимума. Трейдеры перевели дух после дня, в течение которого продавались практически все рисковые активы на фоне растущих опасений по поводу рецессии в США, экстремальных оценок в технологическом секторе и стремительного роста иены, вызвавшего отказ от сделок с активами. Опасения по поводу резкого спада были несколько ослаблены данными, согласно которым сектор услуг США в июле расширился после самого сильного сокращения за последние четыре года.
«Мы не думаем, что экономику США или Европы ждет жесткая посадка. Бурные движения рынка в последние несколько сессий, на наш взгляд, представляют собой возможность для покупки», — говорит Мохит Кумар, главный экономист по Европе в Jefferies International Ltd.
Развитие ситуации в дальнейшем будет зависеть от сигналов от экономики США и реакции Федеральной резервной системы. Трейдеры спешат застраховать свои портфели от экстремального обвала рынка – похожая ситуация была в начале пандемии COVID-19.
Между тем JPMorgan Chase & Co. предупредил, что недавнее ослабление торговли активами еще впереди, поскольку иена остается одной из самых недооцененных валют.
